Найкращі CRM для обліку фінансів

Ефективний фінансовий облік: обираємо оптимальну CRM.

CRM під вашу нішу

№1

LP-CRM

LP-CRM: потужна CRM для товарного бізнесу, e-commerce та послуг. Оптимізуйте продажі, фінанси та клієнтський сервіс. Відстежуйте кожен етап угоди, керуйте залишками, аналізуйте прибутковість. Ідеально для зростання вашого бізнесу.

Чому обирають нас

  • Контроль доходів. Повний огляд усіх надходжень та їх джерел для кращого планування.
  • Аналітика витрат. Відстежуйте, куди йдуть гроші, оптимізуйте бюджет та збільшуйте прибуток.
  • Планування бюджету. Ефективно розподіляйте кошти, уникайте незапланованих витрат та досягайте фінансових цілей.
  • Звітність. Легко створюйте звіти для аналізу фінансової діяльності та прийняття обґрунтованих рішень.

Основні функції

  • LP-CRM: Фінанси легко
  • Керуй коштами бізнесу
  • Звітність для зростання
  • Облік для e-commerce
  • LP-CRM: твоє рішення
LP-CRM
Зареєструватися
№2

Agile CRM

Agile CRM: ефективне рішення для управління фінансами. Об'єднує продажі, маркетинг і сервіс в єдиному інтерфейсі, спрощуючи облік і оптимізуючи бізнес-процеси. Інтуїтивно зрозумілий, потужний інструмент для зростання вашої компанії.

Чому обирають нас

  • Керуйте грошима. Повний контроль над усіма фінансовими операціями в одному місці.
  • Зростання прибутку. Виявляйте можливості для збільшення доходу та оптимізації витрат.
  • Ефективність команд. Об’єднує продажі, маркетинг та сервіс для спільної роботи.
  • Прогнозування. Плануйте майбутнє бізнесу на основі точних даних.

Основні функції

  • CRM фінансів
  • Продажі, маркетинг, сервіс
  • Agile CRM
  • Єдиний інтерфейс
  • Управління бізнесом
Agile CRM
Зареєструватися
№3

NetHunt CRM

NetHunt CRM: керуйте лідами, воронками продаж та автоматизуйте бізнес-процеси прямо з Gmail. Ідеально для компаній, що прагнуть оптимізувати фінансовий облік та ефективність роботи з клієнтами.

Чому обирають нас

  • Інтеграція з Gmail. Керуйте угодами та комунікацією безпосередньо з вашої поштової скриньки.
  • Централізований облік. Вся інформація про клієнтів та проєкти в одному місці для зручного доступу.
  • Візуалізація продажів. Відстежуйте шлях клієнтів за допомогою наочних воронок.
  • Ефективні комунікації. Підтримуйте зв'язок з клієнтами та автоматизуйте листування.

Основні функції

  • CRM для фінансів
  • Повний контроль доходів
  • Прості фінансові звіти
  • NetHunt: CRM у Gmail
  • Ліди, воронки, авто
NetHunt CRM
Зареєструватися
№4

Creatio (Sales)

Creatio (Sales) — низькокодова CRM-платформа для обліку фінансів, яка об'єднує потужні CRM-можливості з гнучкою процесною автоматизацією. Оптимізуйте продажі, вдосконалюйте взаємодію з клієнтами та підвищуйте ефективність вашого фінансового обліку.

Чому обирають нас

  • Ефективне управління. Оптимізуйте фінансові потоки та прибутковість.
  • Швидка адаптація. Налаштуйте платформу під унікальні бізнес-потреби.
  • Глибока аналітика. Приймайте зважені рішення на основі детальних звітів.
  • Інтеграція з іншим ПЗ. Об'єднайте ваші фінансові інструменти в єдину екосистему.

Основні функції

  • CRM обліку фінансів
  • Creatio Sales
  • Низькокодовий CRM
  • Процесна автоматизація
  • CRM-платформа
Creatio (Sales)
Зареєструватися
№5

monday sales CRM

monday sales CRM: гнучка CRM на базі monday.com для продажів. Ефективне управління фінансами, угодами та клієнтами. Оптимізуйте роботу вашої команди та досягайте нових висот у фінансовому обліку.

Чому обирають нас

  • Інтуїтивний інтерфейс. Легко навчитися та використовувати, оптимізуючи робочий процес.
  • Персоналізація. Налаштуйте під потреби вашої команди для максимальної ефективності.
  • Інтеграція. З'єднайте з іншими інструментами для безперебійної роботи.
  • Звіти в реальному часі. Отримуйте актуальні дані для прийняття швидких рішень.

Основні функції

  • Повний фінансовий облік
  • Керування доходами та витратами
  • Аналітика продажів
  • Інтуїтивний інтерфейс
  • Можливості кастомізації
monday sales CRM
Зареєструватися
№6

Vtiger CRM

Vtiger CRM: єдина платформа для Sales, Marketing і Help Desk. Оптимізуйте фінанси, продажі та маркетинг. Зручна CRM для обліку, що допоможе вашому бізнесу рости.

Чому обирають нас

  • Ефективне управління. Централізований контроль всіх фінансових операцій для кращого прийняття рішень.
  • Прозорість даних. Повна картина фінансового стану компанії в реальному часі.
  • Продуктивність команди. Оптимізація робочих процесів та підвищення ефективності співробітників.
  • Інтеграція. Поєднання Sales, Marketing та Help Desk на єдиній платформі Vtiger CRM.

Основні функції

  • CRM фінансів
  • Vtiger: Sales
  • Vtiger: Marketing
  • Vtiger: Help Desk
  • Єдина платформа
Vtiger CRM
Зареєструватися
№7

Capsule CRM

Capsule CRM: простий інструмент для керування контактами, угод та проєктів. Оптимізуйте роботу з клієнтами та бізнес-процесами, відстежуйте фінанси й підвищуйте ефективність. Ідеально для бізнесу, що цінує час та порядок.

Чому обирають нас

  • Прозорість фінансів. Контролюйте всі грошові потоки та платежі в одному місці.
  • Ефективне планування. Оптимізуйте бюджетування та прогнозуйте прибутковість.
  • Зростання прибутку. Виявляйте нові можливості для монетизації та підвищуйте ефективність продажів.
  • Простота управління. Легко відстежуйте доходи, витрати та отримуйте цінну аналітику.

Основні функції

  • Легкий CRM
  • Облік контактів
  • Управління угодами
  • Проєктний менеджмент
  • Простий інтерфейс
Capsule CRM
Зареєструватися
№8

KeyCRM

KeyCRM — українська CRM: керуйте замовленнями з усіх каналів, комунікаціями, складом та аналітикою. Оптимізуйте фінансові процеси та підвищуйте ефективність вашого бізнесу.

Чому обирають нас

  • Єдина база клієнтів. Ведіть всю інформацію про клієнтів та їхні замовлення в одному місці.
  • Управління замовленнями. Контролюйте всі етапи обробки замовлень з різних джерел.
  • Централізовані комунікації. Спілкуйтеся з клієнтами через зручні канали в єдиному інтерфейсі.
  • Аналітика продажів. Приймайте рішення на основі детальних звітів та статистики.

Основні функції

  • CRM для фінансів
  • KeyCRM: все в одному
  • Управління замовленнями
  • Комунікації та аналітика
  • Українська CRM
KeyCRM
Зареєструватися
№9

Close

Close: CRM для ефективних продажів. Оптимізуйте дзвінки та email-кампанії для вашої сейлз-команди. Відстежуйте кожен контакт, автоматизуйте рутину та досягайте кращих результатів. Ідеально для бізнесу, що цінує час та зростання.

Чому обирають нас

  • Зростання продажів. Підвищте ефективність роботи вашої команди завдяки оптимізації комунікацій.
  • Керування клієнтами. Упорядкуйте взаємодію з кожним потенційним та існуючим клієнтом.
  • Аналітика. Отримуйте чітке розуміння результатів роботи та оптимізуйте стратегії.
  • Масштабування. Легко адаптуйте систему під зростання вашого бізнесу.

Основні функції

  • CRM для фінансів
  • Ефективний облік
  • Close: CRM для продажів
  • Фокус на дзвінки
  • Email-серії для продажів
Close
Зареєструватися
№10

Copper

Copper: CRM для Google Workspace, що глибоко інтегрується з Gmail. Оптимізуйте фінансовий облік, керуйте клієнтами та угодами прямо у своєму поштовому клієнті. Ефективність та простота для вашого бізнесу.

Чому обирають нас

  • Централізація даних. Вся фінансова інформація в одному доступному місці.
  • Інтеграція з Gmail. Ефективне управління контактами та комунікаціями безпосередньо з пошти.
  • Автоматизація звітності. Швидке створення фінансових звітів для аналізу.
  • Персоналізація. Адаптуйте інструмент під ваші унікальні потреби та робочі процеси.

Основні функції

  • CRM фінансів
  • Ефективний облік
  • Copper CRM
  • Gmail інтеграція
  • Google Workspace
Copper
Зареєструватися
№11

Nutshell

Nutshell: Проста CRM для B2B-команд, що поєднує управління відносинами з клієнтами та ефективний email-маркетинг. Оптимізуйте свої фінанси, відстежуйте угоди та покращуйте комунікацію з клієнтами. Ідеально для обліку фінансів у вашому бізнесі.

Чому обирають нас

  • Централізація даних. Зберігайте всю фінансову інформацію в одному місці для легкого доступу та аналізу.
  • Прозора звітність. Отримуйте чіткі та зрозумілі звіти для прийняття обґрунтованих рішень.
  • Ефективний контроль. Відстежуйте доходи та витрати, оптимізуючи фінансові потоки.
  • Зростання продажів. Керуйте відносинами з клієнтами для збільшення прибутку з Nutshell.

Основні функції

  • CRM для фінансів
  • Простий B2B CRM
  • Email-маркетинг B2B
  • Nutshell CRM
  • Фінансовий облік
Nutshell
Зареєструватися
№12

Bitrix24

Bitrix24: комплексне рішення для обліку фінансів. CRM, робочий простір, контакт-центр, управління проєктами – все в одному. Оптимізуйте продажі та співпрацю з клієнтами. Ефективне управління фінансами бізнесу.

Чому обирають нас

  • Повний контроль. Бачте всі фінансові операції компанії в одному місці.
  • Звіти та аналітика. Приймайте обґрунтовані рішення на основі точних даних.
  • Інтеграція. Єдина система для продажів, маркетингу та фінансів.
  • Масштабованість. Система росте разом з вашим бізнесом.

Основні функції

  • CRM фінансів
  • Комплексне рішення
  • Управління продажами
  • Контакт-центр
  • Проектний менеджмент
Bitrix24
Зареєструватися

Огляд і порівняння

# Сервіс Тип бізнесу Основні функції Випробувальний період Базова ціна
1LP-CRMТоварний бізнес, e-commerce, послугиПродажі, фінанси, сервісБезкоштовна версія до 50 замовлень в місяцьвід 9 $/місяць
2Agile CRMмалий, середній бізнесПродажі, маркетинг, сервісБезкоштовний план (до 10 користувачів)від $8.99/міс за користувача
3NetHunt CRMМалий та середній бізнес, відділи продажів, техпідтримкаКерування лідами, воронки продажів, автоматизація бізнес-процесівТест 14 дніввід $24/міс за користувача
4Creatio (Sales)Фінансові послуги, бізнес-консалтинг, продажіОблік фінансів, CRM, автоматизаціяБезкоштовний тестовий доступціна за запитом
5monday sales CRMМалий, середній, великий бізнесКерування продажами, фінансами, клієнтамиБезкоштовний план (до 2 користувачів)від $12/міс за користувача (мін. 3 місця)
6Vtiger CRMМалий та середній бізнес, компанії, що зростаютьПродажі, маркетинг, підтримкаТест 15 дніввід $15/міс за користувача
7Capsule CRMМалий та середній бізнес, стартапи, фрілансериКонтакти, угоди, проєктиБезкоштовний планвід $18/міс за користувача
8KeyCRMМалий, середній бізнесКерування замовленнями, комунікації, склад, аналітика, фінансиТест 14 дніввід $19/міс
9CloseПродажі, малий бізнес, зростанняДзвінки, email, відстеженняТест 14 дніввід $49/міс за користувача
10CopperБізнес, продаж, комунікаціяCRM, Gmail, фінансиТест 14 дніввід $29/міс за користувача
11NutshellB2B-команди, малий та середній бізнес, стартапиCRM, Email-маркетинг, Фінансовий облікТест 14 дніввід $16/міс за користувача
12Bitrix24Малий бізнес, середній бізнес, стартапиCRM, робочий простір, контакт-центрБезкоштовний планвід $61/міс (5 користувачів)

Часті питання

+ Які системи допоможуть керувати грошима?
Системи управління взаємовідносинами з клієнтами інтегруються з фінансовими інструментами для зручного обліку.
+ Як покращити фінансову дисципліну?
Застосування систем для управління бізнесом оптимізує бюджет та витрати.
+ Чи можна автоматизувати фінансові процеси?
Так, сучасні платформи дозволяють автоматизувати звітність, платежі та планування.
+ Як отримати повну картину доходів?
Інтеграція з банківськими рахунками та платіжними системами дає реальний контроль над коштами.
+ Які переваги таких систем для бізнесу?
Зменшення помилок, прозорість фінансів, покращення прийняття рішень та ефективне управління ресурсами.